客户关怀用什么系统工具比较好？这几个免费又实用！

兄弟们，说到客户关怀系统这事儿，我可真是有一肚子苦水要倒。咱们之前那套管理客户的“体系”，简直就是“灾难”两个字。

我们那会儿，电话号码和跟进记录是分开的。电话本用一个小本子记，重要客户的背景和需求，全在几个老员工各自的Excel表里或者他们的私人微信聊天记录里躺着。谁要是请假了，或者哪天突然说不干了，客户的资料和跟进线索就跟着一起“蒸发”了。每次要跟进客户，都得把那些文件翻个底朝天，比考古还累。

我干了这么多年，真真切切地因为这个混乱亏过大单。有一次，一个特别重要的老客户，要上一套新的系统。那单子要是做成了，我们下半年业绩就稳了。结果？我们这边三个同事轮流去跟，但是没有人能实时同步另外两个人跟客户聊到了哪一步。张三说已经报价了，李四又跑去问了一遍对方的预算。客户直接就火了，说我们内部沟通一团麻，感觉我们极不专业。这个大单子眼睁睁地被对手抢走了。我当时那个气，坐在办公室里，感觉自己像个傻子。

那次之后，我拍桌子说不行，咱们必须找个工具来把客户这些事情管起来。我就想，那些大公司用的CRM肯定高大上，功能全。我就硬着头皮去查，结果一看价格，我直接懵了。那个费用，要是买几百个账号，我们一年利润都不够交几个月的钱。这不是瞎胡闹吗？我们本来就是想省事儿，结果先把自己给搞穷了。

我的实践：从贵的到免费的，一个一个试

没办法，我们只能扭头开始往免费实用的方向去刨。我花了好几个周末，把市面上那些号称“免费”或者有“永久免费基础版”的工具，一个一个下载下来试用。我可不是瞎试，我的目标很明确，就盯着三点：

• 第一个，必须能记录。客户上次买了这回想买痛点是下次什么时候联系，这些东西得清清楚楚地写在那，谁都能看。
• 第二个，必须能提醒。到点就得弹出来，告诉我“该给张总打电话了”，不能让我自己去翻日历或者设置手机闹钟。
• 第三个，最好是看板式的。能看到哪些客户在“意向阶段”，哪些在“报价阶段”，哪些在“快成交阶段”，一目了然，心里有数。

市面上那些开源的、自己能部署的，我们技术不行没法搞；国外的、界面全是英文的，同事用着费劲，也不行。我们圈定了两个方向，都是通过亲自实践折腾出来的宝藏。

免费又实用的两个方向，拯救了我们

第一个方向，我发现有些工具专门针对项目管理和流程协作的，但是它们可以用来做简单的客户关怀。它长得像一个大白板，卡片可以从左边拖到右边。我们就把每个客户设置成一张卡片，从“新接入”拖到“已成交”。每次跟客户通完电话，就把卡片上的跟进内容改一下，把卡片拖到下一步。这个方法虽然看起来有点土，但是简单粗暴，团队一学就会，而且基础功能通常免费，非常适合我们这种小团队过渡用。

第二个方向，是那种专门做简易CRM的软件，他们通常会给一个永久的、限制人数的免费版本。我重点测试了他们的数据导入功能。因为我们堆了十几年的Excel数据，如果不能顺利地导进去，那一切都是白搭。我折腾了整整一个星期，各种格式调整，各种字段匹配，终于把所有老客户数据一股脑儿全部扔进了这个系统里。

从我开始折腾到正式跑起来，花了我差不多一个月时间。我们每天早上第一件事就是看一眼系统，今天提醒我们要跟进哪些客户，该发什么资料。再也没有同事因为记性差或者信息断层而漏掉大单了。

而且一旦有同事离职或者调岗，他的客户资料也完整地留在了系统里，新人接手五分钟就能知道所有情况，不再需要费劲去问去猜，大大降低了交接成本。

所以说，兄弟们，客户关怀系统这玩意儿，真不是越贵越它就像个好用的锤子，关键看你用它来钉什么钉子。我们这种草根出身的小团队，免费的、能解决核心问题的，才是真的实用。别被那些花哨的功能迷了眼，先活下来，先把客户稳住，比什么都重要！